民国十年，河北唐县马家屯有一吹鼓手，姓马名鸣，年过不惑，生性胆大，不惧鬼邪。其擅长吹唢呐，技艺高超，四乡八邻无人能比，无人不知。曾有高手与其比试，一决高低，终因技不如其，大败而归。
马鸣名声籍甚，求其办红白事者络绎不绝。因其随时受雇主所聘，去时无准时，归来无准点，常深夜而返，其妻刘氏常候其归来再入寝，刘氏嗔言多矣。
端午节晨，马鸣受聘，为本村本家一户庆婚，吹奏数场，时至午后毕。其芒芒然归，将雇主所赠一包喜糖取出，谓妻曰：“汝与儿食之，吾今日疲矣。”遂上炕眠之。不多时，邻村韩屯一韩某至，唤醒马鸣，知其劳累一日，仍求曰：“吾父卒矣，请兄为吾操办之，劳资两块银圆一条香烟，酬金优也。”马鸣闻之，持唢呐欲往，刘氏止之曰：“一日之内，不得办红白两事，夫喻之，此行规也，若违犯，恐遭不测之灾也。”马鸣为获重酬，执意前往，慰其妻曰：“勿忧，此行规吾喻之，然有破解之法，吾身备桃木枝、火柴与灶台纸，不视逝者之面容，可解也。”其备齐，揣于怀中，随韩某趋而往之。
刘氏信奉道教，堂屋供奉赐福镇宅圣君钟馗之画像，马鸣随雇主往之，刘氏恐夫遭不测，跪于神像前焚香祈祷，三叩九拜，长跪不起，心诚祷告，求钟馗圣君保其夫平安无事，顺利归之。
马鸣至韩某家，吹奏毕，韩某设宴待之，其酒足饭饱，获取酬金，告辞韩某，欣然而返。其乘酒兴，踏月光循来路而返之，行至大路岔口，转小路疾行，行之良久，不见村口，竟又回岔口，怪哉！其恍然悟之，曾闻前人所言，此乃鬼遮眼也，莫非今夜遇之？其虽胆大过人，然不知所措。其思解之法，曾有人云遇此莫慌，解小便可避之，遂于路边解裤小便，便后顿觉心稍静，举步续行之。其行数百步之后，朦胧中见左侧有一坟头，坟头前有烧纸燃尽之灰，坟两侧有摆放之花圈，其喻矣，此乃本村新亡赵孀妇之墓也，其怒而唾骂之，“畜生！汝成鬼竟欲害人，吾非等闲之辈，休缠吾，若再缠之，吾烧汝花圈，将汝坟刨之！”言罢，取火柴，欲点燃花圈。此时，马鸣忽闻背后有女人泣声，回首视之，见一女鬼飘然而至，其一惊，识出，乃本村赵孀妇也，知其被凶杀至死。
赵孀妇生前乃小家碧玉也，容姿靓丽，婚后，夫妻恩爱，然不幸中年丧夫，其夫暴病而亡，膝下留有一子，始龀，名阔儿。村内有无赖马三，其原本富户，然其不务正业，整日吃喝嫖赌，家产几乎荡尽，年近不惑，仍无妻室。其见赵孀妇貌美，垂涎欲滴，欲娶为妻，托人做媒，赵氏嫌其品行恶劣，断然拒之。其恼羞成怒，欲寻机强暴之，其妄思，若生米成熟饭，女必羞难言，则婚事成矣。
端午节前数日，赵氏单身进城赶集，马三尾随之，行至中途，马三见四周无人，遂上前扑倒赵氏，强拉女入麦地，欲强暴之，女奋力反抗呼救，其恐败露，捂女口，掐女颈，女窒息而亡。众闻呼救之声，循声奔至，马三见势不妙，弃而逃之，众追而擒其归，见赵氏遭其害，众义愤填膺，将其暴打，参与者有马鸣，于众之暴打之下，马三亦一命呜呼。
众怜悯赵氏，聚重资以入殓之。马三遭暴打而亡，时值战乱，地方官吏随势而变，虽人命重案，却无官出面查之，其近亲不得已，将其尸首拉至乱葬岗，草草葬之。
赵孀妇之鬼魂跪而泣之曰：“马兄，吾无害汝之心，欲缠而拦之，乃有事求之。”马鸣怒休，心软，问曰：“弟媳有何事相求，吾欲尽力助之。”女鬼曰：“吾惨遭马三毒手而亡，吾虽亡，然有一事放心不下，吾阔儿年幼，无依无靠，求马兄关照之，吾死而无念也，下世吾愿做牛马回报之。”马鸣慰曰：“弟媳休戚然于心，吾定将阔儿领养，将其培养成人，汝放心去也。”女鬼闻罢，言声谢，倏然无踪也。马鸣顿觉豁然，月光之下，细视足下，见己之足印饶墓地行之不知多少圈矣。
时已三更过，借月光，马鸣视清道路，速而返之。行之数十步，其不经意之时，似见一人之暗影倏然飞过，其归家心切，未理会，仍疾步而行之。村外不远之处有一小土埂，行至土埂前，忽闻埂上有厉声曰：“马鸣！吾于此已候之多时，汝参众人将吾暴打至死，吾成孤魂野鬼，难以轮回再托生，此恨焉能善罢休矣！适才吾欲动手取汝性命，因赵氏于一侧，不便下手，遂于此候之，汝之性命休矣！”马鸣闻声，知死鬼马三作祟，喝曰：“马三，汝若再害人，阴司不会饶之，定将汝打入地狱，永不得翻身！”马三狂笑曰：“哈哈！死至临头休啰嗦，拿命来！”马三霍然蹿起，张牙舞爪扑向马鸣，忽一道闪光，将马三击退，马三哎呀一声，退回原处，惊曰：“马鸣，汝身带桃木，原早有防备。”其疾呼，“邱兄，速来助吾！”
马三语落，瞬间又一鬼迅至，此鬼生前乃马三之赌友，姓邱名二，与马三同一货色，一年前因诈骗，被事主识破，遭众责打而亡，成野鬼飘荡于四方。前数日，马三鬼魂至，二鬼混之成友。
邱二至，闻马三叙之缘故，笑曰：“此有何难，汝续而扑之，其桃木避力将渐失，再取其性命则成矣。”马鸣闻之欲逃，然已被阴气定身，双腿如灌铅一般，寸步难行，手尚可活动，情急之下，想起火柴与灶台纸，遂取出，点